背景
Indexを上回りたいが、何か1銘柄に全資金を投資するのも怖い。
どうしたものか…
S＆P500に上位10銘柄に分散投資する手法はどうだろう。
検証してみた
ちなみにS＆P500の上位銘柄で個人的な好みのみに投資した結果は以下です。
2021/11/1に初めて約2倍になっています。
portfolio vizualizerで検証すると、
01/01/2013 – 02/14/2025の期間で初期投資額$100、毎月$100を積み立てる設定でいくと、
SPYの約3.5倍、QQQの約2倍強になっています。
なので、S＆P500の上位10銘柄に投資することを投資手法として考えたいと思っています。
時価総額で比重を付けるとするなら、Tracersの投資信託を用いるのがbetter。
今回は四半期ごとにリバランスをして、均等バランスを目指す投資手法を考えます。
ここで存在する問題点が、長期に経過を追うと上位10銘柄の顔ぶれが変わることです。
2020年時点の上位10銘柄は以下。
今とはだいぶ違いますね。
今回は、2014-2024年にかけて、2014年の上位10銘柄に均等に投資した場合のリターンを考えます。
QQQとSPYの間という結果に。これでは指数を買った方が楽ですね。
2021年からの短期間で資産がうまく増えたのは相場が良かっただけのようです。
自分で銘柄を入れ替えるくらいの心づもりがないと固定銘柄で10年駆け抜けるのはハードルが高そうです。
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